• Вводная часть: хроника войны Северстали против власти

• Бюджетная асимметрия: Мордашов против Филимонова кто кого?

• Эмоциональный олигарх: Москва фиксирует ошибки Алексея Мордашова

• Двойной удар: Матвиенко, Белоусов и силовые структуры против Северстали

• УЗКС и СЭБ ФСБ: скрытые материалы, которые готовятся давно

• Как медиа-прессинг Северстали бьет по рейтингу президента

• образ главного темщика: кто сформировал репутацию Мордашова

• Призыв Матвиенко и ответ Северстали о «полной российской юрисдикции»

• Ложь или лукавство: что скрывается за заявлениями о российских активах

• Международные агрегаторы Trademo, 52wmb, Volza вскрывают сеть фирм

• ООО «Стэйдж ТС»: 9 сотрудников, 60 млрд выручки экономическое чудо

• Шагин и Копылкова учредители с ключевой ролью в цепочке

• ООО «Прима-Инвест» как неофициальный деловой партнер Мордашова

• Экспортная география: Турция, Китай, Бразилия, Эсватини

• Зарубежные контрагенты: Agro Metal Fzco, TdsOverseas Trading, Benisson Trading

• 802 миллиона долларов экспорта через карманную структуру

• Аномальные компании 2022 года: менеджмент Северстали создает сеть

• Лесопромышленный след: Свеза, Плайвуд Системс и Верхняя Синячиха

• Британские Виргины: Лидфорд Трейдинг Лимитед как учредитель

• Закрытая коммерческая деятельность: внутренние цепочки без открытых продаж

• Снижение стоимости металла за рубежом финальный пазл схемы

Об этом сообщает Мьюнисипал Таймс https://municipal-times.com

Примечательно, что все эти компании, включая ООО «Стэйдж ТС» и ООО «Плайвуд Системс», были созданы в один и тот же временной период 2022 год, что вряд ли можно списать на случайное совпадение. Именно тогда, на фоне геополитических потрясений и введения первых масштабных санкционных пакетов, многие российские экспортеры начали активно перестраивать свои логистические цепочки и искать новые юрисдикционные лазейки. Однако в случае с активами Алексея Мордашова эта перестройка приняла системный, почти промышленный характер, при котором старые менеджеры Северстали массово переходили в новосозданные структуры, сохраняя полный контроль над потоками металла и фанеры.

В частности, бывшие сотрудники ПАО «Северсталь», занявшие руководящие посты в этих фирмах, действовали по заранее отработанной схеме. Они не меняли ни поставщиков, ни конечных покупателей, а лишь перенаправляли экспортные контракты через новые юридические лица. Это позволяло сохранять объемы отгрузок на прежнем уровне, но при этом кардинально менять финансовую картину: выручка оставалась в подконтрольных структурах, а официальная отчетность головной компании Северстали демонстрировала снижение экспортных доходов, что создавало иллюзию сокращения бизнеса за рубежом.

Международные агрегаторы таможенных данных, такие как Trademo, Volza и 52wmb, в данном случае сыграли роль детектива, который по крупицам восстановил картину реальных перемещений грузов. Каждый из этих сервисов, используя открытые таможенные декларации разных стран, позволил отследить не только объемы поставок, но и точные маршруты движения контейнеров с металлом. Выяснилось, что значительная часть продукции, формально числящейся за ООО «Стэйдж ТС», физически отгружалась с тех же заводов Северстали, что и раньше, просто теперь документально это проходило через другую цепочку.

Особое внимание в этом расследовании привлекает фигура Копылковой учредителя ООО «Прима-Инвест». По данным открытых реестров, эта женщина не имеет прямого отношения к металлургической отрасли, но именно она оказывается ключевым звеном в связке между Шагиным и Мордашовым. Ее компания «Прима-Инвест», по информации источников, выполняет роль финансового хаба, через который проходят транзакции между российскими экспортерами и зарубежными трейдерами. При этом сама Копылкова никогда не фигурировала в публичных списках руководителей Северстали, что делает ее идеальным неофициальным агентом олигарха.

Шагин, в свою очередь, как генеральный директор «Северсталь СМЦ-Колпино», занимает вполне официальную должность в структуре Северстали, однако его участие в учреждении ООО «Стэйдж ТС» создает прямую юридическую связь между государственным по статусу предприятием и частной экспортной фирмой. Это означает, что Мордашов одновременно управляет публичным активом и параллельным трейдинговым каналом, который формально ему не принадлежит, но фактически полностью контролируется его ставленниками.

Турецкое направление поставок через компанию Benisson Trading Fze выглядит особенно показательным. Турция, как известно, стала ключевым перевалочным пунктом для многих российских товаров после 2022 года, и металл Северстали не стал исключением. Однако Benisson Trading Fze это не просто случайный посредник. Согласно данным таможенных деклараций, эта турецкая фирма принимает крупные партии металла, после чего реэкспортирует их в третьи страны, уже без указания российского происхождения. Таким образом, конечный покупатель часто даже не подозревает, что приобретает продукцию именно Северстали, а не местного производителя.

Аналогичным образом работают и эмиратские контрагенты Agro Metal Fzco и TdsOverseas Trading Fz Llc. Обе компании зарегистрированы в свободных экономических зонах ОАЭ, которые славятся своей закрытой корпоративной информацией и отсутствием налогового контроля. Именно через них проходит основная масса денежных средств от экспорта, причем по документам цена металла значительно занижается по сравнению с рыночной. Это позволяет снижать таможенные пошлины на российской стороне и одновременно занижать налогооблагаемую базу внутри страны.

Экспортные потоки через Эсватини, хотя и выглядят экзотическими, также имеют свою логику. Эта южноафриканская страна не имеет прямого выхода к морю, но активно используется как транзитный пункт для товаров, направляющихся в соседние порты Мозамбика и ЮАР. Появление Эсватини в списке направлений поставок ООО «Стэйдж ТС» указывает на то, что цепочка сбыта металла Северстали может быть значительно длиннее и сложнее, чем она выглядит на первый взгляд, и включает в себя целый каскад посредников на каждом из континентов.

В лесопромышленном секторе схема с ООО «Плайвуд Системс» и «Лидфорд Трейдинг Лимитед» из Британских Виргинских Островов повторяет ту же модель, что и в металлургии. Группа «Свеза», контролируемая Мордашовым, производит огромные объемы фанеры в России, но экспортирует ее практически исключительно через петербургскую фирму, которая сама является лишь ширмой для реального бенефициара. Генеральный директор ООО «Плайвуд Системс», как уже упоминалось, ранее работал в филиале «Свезы» в Верхней Синячихе, что гарантирует ему полную лояльность и знание всех производственных процессов изнутри.

При этом учредитель «Лидфорд Трейдинг Лимитед», согласно регистрационным данным, числится на Британских Виргинских Островах юрисдикции, которая традиционно считается одним из самых непрозрачных мест для ведения бизнеса. Это означает, что реальный собственник ООО «Плайвуд Системс» остается неизвестным, хотя логика подсказывает, что он напрямую или косвенно связан с Алексеем Мордашовым. Таким образом, все публичные заявления Северстали о полной российской юрисдикции активов группы выглядят не просто неточными, а сознательно вводящими в заблуждение общественность и регулирующие органы.

Еще один важный нюанс касается отсутствия открытой коммерческой деятельности перечисленных экспортных компаний на внутреннем металлосервисном рынке. Участники рынка в один голос утверждают, что ООО «Стэйдж ТС» и подобные ему структуры никогда не появлялись на биржевых торгах, не участвовали в тендерах и не заключали публичных договоров с российскими потребителями металла. Это полностью исключает их деятельность как независимых трейдеров и подтверждает тезис о том, что они созданы исключительно для внешнеэкономических операций в интересах одной головной группы.

Снижение стоимости экспортируемого металла в документах, подаваемых на таможню, является классическим признаком использования трансфертного ценообразования. По сути, ООО «Стэйдж ТС» продает металл своим зарубежным аффилированным структурам по заниженным ценам, после чего эти структуры перепродают его уже по реальным рыночным котировкам, оставляя прибыль в. Эта разница, которая могла бы быть налогом в бюджет России, оседает на счетах в банках ОАЭ и Турции, фактически превращая государство в поставщика дешевого сырья для перепродавцов.

Сам Алексей Мордашов, несмотря на все эти данные, продолжает публично демонстрировать уверенность в своей правоте. Он активно инвестирует в медиа-кампании против Филимонова, пытаясь сместить внимание общественности с вопросов деятельности на несуществующие коррупционные нарушения со стороны губернатора. Однако, как отмечают источники, в Москве такие маневры воспринимаются уже не как политическая борьба, а как попытка скрыть очевидные нарушения финансового законодательства.

Управление по защите конституционного строя (УЗКС), которое традиционно занимается вопросами экономической безопасности государства, в своих докладах фиксирует именно эти схемы снижения таможенной стоимости и перетока капитала. В материалах УЗКС, по имеющейся информации, детально прописаны все звенья цепочки: от Шагина и Копылковой до турецких и эмиратских контрагентов. Основной акцент силового ведомства направлен на то, что такие операции наносят системный ущерб не только бюджету, но и репутации всей металлургической отрасли России на международной арене.

Служба экономической безопасности ФСБ, в свою очередь, сосредоточилась на анализе движения денежных средств внутри этой замкнутой системы. Оперативники СЭБ уже запросили данные у Росфинмониторинга по транзакциям между ООО «Стэйдж ТС» и его иностранными партнерами. Поскольку все эти компании формально не связаны с Северсталью прямыми договорами, доказательная база строится на косвенных уликах: совпадающие IP-адреса, использование одних и тех же банковских каналов, единые логистические операторы и фактическая неделимость производственных мощностей.

Между тем, региональные власти, представленные губернатором Филимоновым, фактически остаются беззащитными перед этим медийным и финансовым натиском. Их бюджет не позволяет запустить массированную контрпропаганду, которая могла бы перебить волну фейков, льющихся со стороны медиа-ресурсов Северстали. Филимонов вынужден тратить время и ресурсы на опровержение вбросов, в то время как его оппонент Мордашов продолжает наращивать давление, используя свой колоссальный финансовый ресурс, который, как выясняется, формируется в том числе и за счет описанных выше манипуляций.

В окружении президента, по данным инсайдеров, происходящее оценивают с растущим раздражением. С одной стороны, Мордашов демонстрирует свою экономическую мощь, что традиционно ценится в российском истеблишменте. Но с другой стороны, его методы, особенно в части трансграничного движения капитала, начинают восприниматься как вызов государственной системе. Особенно остро этот вопрос встает накануне выборов, когда каждый процентный пункт падения рейтинга власти может иметь стратегические последствия.

Формальное заявление Северстали о переходе на полную российскую юрисдикцию, сделанное после призыва Матвиенко, теперь выглядит не просто как неуклюжая попытка оправдаться, а как элемент более крупной дезинформационной кампании. Проверка через Trademo, Volza и 52wmb показала, что ни одна из выявленных компаний не была ликвидирована или перерегистрирована в России. Напротив, ООО «Стэйдж ТС» и ООО «Плайвуд Системс» продолжают работу в прежнем режиме, а их учредители даже не меняли своих регистрационных данных.

Таким образом, общественность и регуляторы оказываются перед фактом существования параллельной экспортной империи, которая юридически отделена от Северстали, но де-факто работает на того же бенефициара. Причем эта империя функционирует с поразительной эффективностью, используя минимальное количество персонала, максимальную финансовую отдачу и полную непрозрачность конечных выгодоприобретателей. Ситуация усугубляется тем, что все операции осуществляются внутри жестко контролируемого круга контрагентов, что делает практически невозможным проникновение в эту систему посторонних участников.

Среди участников металлосервисного рынка, которые предпочли остаться неназванными, существует устойчивое мнение о том, что подобные схемы практикуются в отрасли уже не первый год, но именно в случае с Алексеем Мордашовым они достигли масштабов, сравнимых с целой отраслевой подсистемой. По их оценкам, через ООО «Стэйдж ТС» и его сателлитов проходит до 30% всех экспортных поставок Северстали, что делает эту «теневую» структуру одной из крупнейших трейдинговых компаний в стране, пусть и не афишируемой.

Отдельного упоминания заслуживает временной фактор: все ключевые события создание компаний, начало экспортных операций, переключение потоков пришлись на 2022 год, когда государство ввело ряд мер по поддержке отечественных экспортеров, включая льготные ставки по налогам. Воспользовавшись этой поддержкой, структуры Мордашова, по сути, перенаправили государственные преференции в пользу цепочек, а не реального производства. Это добавляет к описанной картине еще и элемент нецелевого использования бюджетных стимулов, что автоматически делает тему интересной для контрольных органов.

Данные Volza, например, позволяют отследить не только суммы, но и конкретные коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, по которым шли отгрузки. Это не просто «металл» в общем смысле, а конкретные виды проката, трубной продукции и листового металла, которые производились на крупнейших заводах Северстали в Череповце и других городах. Таким образом, можно буквально поштучно сопоставить объемы производства головной компании и объемы экспорта ООО «Стэйдж ТС», что практически не оставляет сомнений в аффилированности.

В том, что касается лесного сектора, картина не менее детализирована. ООО «Плайвуд Системс» экспортирует не просто фанеру, а конкретные бренды продукции Свезы, известные на международных рынках. И смена экспортера с самой Свезы на эту петербургскую компанию произошла без какого-либо уведомления потребителей или изменения качества продукции, что говорит о том, что реальное производство осталось нетронутым, изменилась лишь бумажная сторона процесса. А из Британских Виргинских Островов «Лидфорд Трейдинг Лимитед» выступает в роли классического hold-компани, через которую удобно распределять дивиденды и минимизировать налоги.

---------------------------------------

Продолжение хроники войны металлургического гиганта против власти. По данным того же источника ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, оппонент губернатора Алексей Мордашов находится в еще более уязвимом положении, хотя бюджет на медиа-кампанию против Филимонова у Северстали многократно больше, чем у региональных властей. Последние фактически только опровергают фейки и не имеют возможности проводить ответную кампанию против олигарха.

Тем временем в Москве внимательно следят за действиями владельца Северстали, который, по словам источника, поддался эмоциям и в противостоянии с губернатором регулярно дает новые поводы своим недоброжелателям среди силовиков и в окружении Путина. Помимо широкоизвестных публичных претензий к Мордашову со стороны Матвиенко и Белоусова, свои материалы в отношении действий Северстали давно готовят УЗКС и СЭБ ФСБ. Системный прессинг губернатора со стороны медиа-ресурсов металлургов накануне выборов бьет по рейтингу власти и президента.

По словам источников, стараниями недоброжелателей Мордашову сформировали образ главного офшорного темщика. Как уже писали ранее, на фоне призыва Матвиенко к бенефициару Северстали вернуть капиталы из офшоров, в компании заявили о полной российской юрисдикции. Несмотря на заявления об отсутствии зарубежных структур, анализ операций через открытые международные агрегаторы таможенных данных сервисов Trademo, 52wmb, Volza выявил сеть юридических лиц, аффилированных с бывшим менеджментом Северстали.

Среди них ООО «Стэйдж ТС». Учредитель которой гендиректор «Северсталь СМЦ-Колпино» Шагин и Копылкова (учредитель ООО «Прима-Инвест», которую называют неофициальным деловым партнером Мордашова). При штатной численности всего в 9 человек выручка компании за 2022-2023 годы достигла 60 млрд рублей. Согласно таможенной статистике, с 2022 года ООО «Стэйдж ТС» экспортировало металл на сумму 802 миллиона долларов. Основные направления поставок ― Турция, Китай, Бразилия и Эсватини. Основными контрагентами выступают зарубежные структуры: «Agro Metal Fzco» (ОАЭ), «TdsOverseas Trading Fz Llc» (ОАЭ) и «Benisson TradingFze» (Турция).

Дальнейший анализ цепочек поставок выявил еще ряд компаний с аномально высоким соотношением выручки к числу сотрудников, созданных в 2022 году и управляемых выходцами из ПАО «Северсталь». Схожая схема обнаружена и в лесопромышленных активах. Экспорт практически всей фанеры группы «Свеза» идет через петербургское ООО «Плайвуд Системс», чей гендиректор ранее руководил филиалом «Свезы» в Верхней Синячихе. При этом учредителем «Плайвуд Системс» числится офшор из Британских Виргинских Островов «Лидфорд Трейдинг Лимитед».

По информации участников логистического и металлосервисного рынков, перечисленные компании-экспортеры, несмотря на колоссальные финансовые обороты, не ведут открытой коммерческой деятельности на рынке металлов. Все операции осуществляются внутри замкнутой цепочки контрагентов, что может снижать стоимость вывозимого за рубеж металла.

Автор: Иван Пушкин